스튜디오드래곤의 2분기 실적이 시장의 우려 만큼은 나쁘지 않고, 내년 실적 개선이 기대되지만 업황에 대한 우려로 목표주가는 하향됐다.이기훈 하나금융투자 연구원은 "스튜디오드래곤의 2분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 77%, 27% 증가한 1318억원, 93억원으로 예상된다"며 "방영편수가 3편이 더 많고 메가 지적재산권(IP)인 '아스달연대기'가 우려와 달리 적자는 아니다"고 평가했다.이어 "최근 주가 하락은 '아스달연대기'에 대한 실망감에서 비롯됐지만 하반기 텐트폴 작품들의 제작비가 안정화되고 레퍼런스가 높은 작가들인

KB증권은 25일 롯데칠성에 대해 음료 판매호조가 지속되는 가운데 주류가격 인상 효과가 확대될 전망이라며 목표주가를 19만5천원에서 20만5천원으로 상향조정하고 '매수' 의견을 유지했다.KB증권에 따르면 롯데칠성의 2분기 별도 실적은 매출액 6369억원, 영업이익 403억원으로 추정된다. 각각 전년 대비 6.8%, 76.5% 증가한 수치다. 1분기에 이어 시장 컨센서스를 상회할 것으로 보인다.박애란 KB증권 연구원은 "음료와 주류부문 모두 호실적이 예상된다'며 "음료부문에서는 탄산음료, 생수 등 수익성이 뛰어난 제품과 대용량 커피

삼성생명이 계속되는 금리 하락으로 생명보험 업종의 전반적인 이차익 악화는 불가피하지만 안정적인 비이자수익을 통해 안정성을 확보할 것으로 전망된다는 분석이다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 "금리 환경이 갈수록 악화되고 있지만 삼성생명은 저금리로 인한 이차 손실을 비이자수익을 통해 상쇄할 전망"이라며 "삼성전자 보유 지분을 통해 분기별 1800억원의 배당수익이 발생하고 있다"고 밝혔다.이어 "향후 지분 일부 매각시 매각이익도 발생 가능하다"며 "3조7000억원의 투자용 부동산도 매각시 1조5000억원의 매각이익이 실현될 수 있다"고 진

제이콘텐트리가 방송과 극장, 배급까지 호실적을 기록할 전망이라며 신규 투자의견과 함께 비중확대가 제시됐다. 올해 제이콘텐트리의 극장과 방송은 올해 내내 좋을 예정이다. 극장 영업이익은 연간 기준 403억원까지 증가할 걸로 예상된다.홍세종 신한금융투자 연구원은 "극장 상위 3사가 모두 수익성에 집중하고 있다는 점이 긍정적으로 방송 역시 좋다"며 "관련 영업이익은 153억원까지 증가가 기대되고 최근 대장주의 급락(제작비 증가 우려)을 제이콘텐트리까지 연관 지을 필요성은 크지 않아 보인다"며 핵심 콘텐츠의 중국향 수출 협상도 지속될 걸로

팬오션이 국제해사기구(IMO) 규제에 적극적으로 대응하고 안정적으로 대형 선단을 운용하고 있다는 점에서 회사의 기업 가치가 상승할 것이라는 분석이다. 팬오션은 분기 평균 약 150~210척(용선포함)의 대형선단을 운영하는 글로벌 최상위급 건화물 해운선사다.팬오션의 사선은 총 82척인데, 이중 10척은 스크러버가 장착됐으며 72척은 청정유 사용하고 있다. 또한 16척의 발주선박 중 10척은 스크러버를 장착했으며 나머지 6척은 청정유를 사용할 예정이다. IMO2020에 가장 적극적으로 대응하고 있는 선사라는 판단이다.양지환 대신증권 연

하나금융투자는 24일 배럴에 대해 제품 포트폴리오 다각화와 공격적인 마케팅으로 실적 개선이 기대된다고 분석했다.김두현 하나금융투자 연구원은 "배럴은 워터스포츠·애슬레저웨어 업체로, 강력한 브랜드 파워를 보유하고 있다"며 "모든 제품 매출이 성장세를 이어가고 있고 국내외의 공격적인 마케팅으로 회사 성장이 나날이 발전하고 있다"고 밝혔다.그는 이어 "1분기 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환한 5억원을 달성하며 실적 턴어라운드에 성공했다"며 "올 들어 본격적인 판매를 시작한 실내수영복은 1분기 약 10억원의 매출을 기록, 흑자전환을 견

LG디스플레이가 국내외 변수가 안정적으로 변하고 있다며 신규 투자의견이 나왔다.김운호 IBK투자증권 연구원은 "액정표시장치(LCD) 패널 가격의 하락세는 진정 국면에 접어들었다"며 "E6 라인의 양산 가동과 광저우 가동이 3분기에 시작된다"고 밝혔다.이어 "초기 가동은 수율에 따른 실적 변동성이 크고 감가상각비가 계상되기 때문에 단기 영업이익에는 부정적일 수 있다"며 "그러나 시장 진입에 대한 불확실성 해소와 생산성 확보로 장기 생산성 개선이라는 점은 긍정적으로 작용할 것"이라고 진단했다.그러면서 "올해 2분기 LG디스플레이의 매출

에프엔에스테크가 올해 하반기부터 삼성디스플레이, 중국 주요 유기발광다이오드(OLED) 패널업체 향 수주가 본격적으로 발생해 2020년 고성장이 예상되면서 현 주가 수준에서는 매수해야 한다는 의견이 나왔다. 최준영 한화투자증권 연구원은 “에프엔에스테크는 TFT 세성장비 제조업체로 과거 삼성디스플레이 A3 투자 사이클 당시 수혜를 경험한 회사다. 이후 삼성디스플레이의 투자가 급감하면서 실적이 부진했고 이런 흐름은 올해 실적까지 이어질 전망”이라고 소개했다. 다만 “올해 하반기부터 시작될 삼성디스플레이의 신규 투자와 중국 고객사의 중소형

더블유게임즈가 2분기 이후 메가벅스 콘텐츠 추가와 휴면 유저 대상으로 한 프로모션 강화 등 관련 부문이 안정화되면서 외형 성장이 지속될 전망이다. 더블유게임즈는 소셜 카지노 게임을 만드는 회사로 주로 홍콩, 마카오, 중국, 대만 등 중화권과 캐나다, 미국 등에 더블유카지노라는 카지노 게임을 통해 알려진 기업이다.이승훈 IBK투자증권 연구원은 “외형은 더블다운카지노의 성장과 긍정적인 환율 효과가 반영되면서 비수기인 2분기에도 전분기대비 성장이 예상된다. 더블다운카지노는 4월에 부진했지만 5월 미국 어머니날 프로모션과 메가벅스 콘텐츠

하이투자증권은 21일 LG디스플레이에 대해 하반기부터 유기발광다이오드(OLED) TV 패널에 처음으로 멀티모델글라스(MMG) 생산방식을 적용함에 따라 가파른 원가 하락과 수익성 개선이 나타날 것으로 전망된다며 투자의견을 매수, 목표주가로 2만5000원을 제시했다. 하이투자증권 정원석 연구원은 “OLED TV 패널에서 MMG 생산은 하반기 중국 광저우 신규 가동과 함께 7월부터 본격 적용될 예정이며 파주 8.5 세대 Fab.에도 확대 적용할 계획이다. OLED TV 패널 원가 하락은 이제부터 시작될 것”이라고 분석했다. 이어 “특히

엔씨소프트가 2분기 실적이 전분기 대비 반등할 것으로 예상되고 하반기에 발표될 신작에 대해서도 호평과 함께 신규 투자의견이 나왔다.성종화 이베스트투자증권 연구원은 "2분기 매출 4132억원, 영업이익 1255억원으로서 전분기 대비 대폭 반등할 것으로 전망한다"며 "리니지 M 한국은 1분기에는 전분기 대비 감소했으나 3월6일 이클립스 컨텐츠 업데이트 후 최고 동접을 갱신하는 등 반응이 좋아 2분기에는 강한 반등이 예상된다"고 밝혔다.이어 "리니지는 3월27일 리마스터 론칭을 앞두고 아이템 프로모션을 축소하며 매출이 대폭 감소했으나 리

이랜텍이 올해 1분기 출시한 주요 고객사 플래그십 스마트폰 배터리팩 수주와 케이스 매출 확대 효과로 2분기 실적이 큰 폭으로 상승할 것으로 전망된다.이랜텍은 휴대폰·노트북 등의 배터리팩과 휴대폰 케이스, 충전기 등 휴대폰용 부품을 생산하는 업체다김두현 하나금융투자 연구원은 "이랜텍의 2분기 매출액이 전년동기대비 56.6%, 컨센서스 대비 34.7% 증가한 1701억원을 기록할 것"이라며 "영업이익은 전년동기대비 흑자전환한 80억원에 이를 것"으로 에상했다. 기존 시장 컨센서스는 57억원이었다.김 연구원은 이어 "전망 상향 요인은 인

메리츠종금증권은 20일 에코프로비엠에 대해 2분기 실적이 시장 예상치를 하회할 전망이라며 목표주가를 8만7000원에서 8만원으로 하향 조정했다.주민우 연구원은 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1457억원, 96억원으로 시장 예상치를 밑돌 전망"이라며 "니켈 코발트 알루미늄(NCA) 고객사의 재고조정이 가장 큰 영향을 줬으며 ESS 출하부진과 코발트 가격 하락 영향은 미미할 전망"이라고 분석했다.이어 "하지만 3분기엔 회복세를 이어갈 것으로 예상된다"며 "3분기 매출액과 영업이익이 각각 1785억원, 126억원을 기록할 것"이라고

비에이치가 미중 무역 분쟁 영향으로 2분기에 시장 추정치를 밑도는 실적을 내겠지만 신규 아이템이 추가되는 3분기부터 매출액이 성장세로 전환할 것으로 기대되고 있다.김록호 하나금융투자 연구원은 "비에이치의 올 하반기 매출액은 5538억원으로 전년동기 대비 11% 증가할 것"이라며 "북미 고객사 스마트폰향 매출액은 감소하겠지만, 신규 아이템 추가로 상쇄가 가능할 것"이라고 분석했다.이어 "국내 고객사 스마트폰 출하량이 양호해 관련 매출액은 전년 동기 대비 10% 증가할 것"이라며 "하반기 물량 증가 가능성도 상존한다"고 전망했다.그러면

테크윙이 업황 부진이 이어지고 있지만 대만에서 비메모리 수주가 본격화하고 자회사 이앤씨테크놀로지의 베트남 투자가 재개되면서 올해 2분기 실적 호조가 예상된다.테크윙의 2분기 예상 실적은 매출액이 전년 동기대비 13.4% 늘어난 543억원, 영업이익은 38.5% 증가한 83억원으로 시장 전망치를 상회할 전망이다.메모리 미세화에 따른 보완투자와 비메모리 핸들러 시장 확대의 영향이다. 자회사 실적도 개선되면서 올해 총 매출액은 전년 대비 7% 늘어난 2072억원, 영업이익은 20.9% 증가한 303억원을 기록할 것으로 추정된다.어규진 이

오리온이 중국 스낵 시장 점유율 확대가 예상보다 부진하지만 일시적 현상으로 평가되고 있다. 한유정 대신증권 연구원은 "2분기 연결 기준 오리온 매출액은 4584억원, 영업이익 594억원으로 시장예상치인 545억원을 상회할 것"이라며 "중국 스낵 시장점유율 확대 속도 둔화에도 파이 시장지배력 확대가 지속되면서 매출액은 전년 동기보다 12% 증가하며, 스낵 신제품 출시 효과로 한국 매출액도 4% 늘어날 것으로 보인다"고 전망했다.그는 이어 "1분기에 이어 5월까지 영향을 미칠 것으로 예상됐던 베트남 법인의 일시적 실적 부진의 경우 스낵

KTB투자증권은 19일 제일기획에 대해 연말까지 견조한 주가 흐름을 이어갈 것이라며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 기존 3만원에서 3만4000원으로 상향 조정했다.남효지 KTB투자증권 연구원은 "제일기획의 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 10% 증가한 641억원을 기록할 것"이라며 "국내는 지난해 스포츠 이벤트의 역기저효과가 회복되고 해외는 비계열 광고주 물량 집행이 지속될 것으로 보이기 때문이다"고 분석했다.이어 "중국은 작년에 발굴한 대형 어카운트 수주 효과가 2분기에도 이어지는 가운데 2분기 중국 매출 총이익은 601억

한화투자증권은 18일 현대백화점의 실적이 당분간 부진할 것으로 전망했다.남성현 한화투자증권 연구원은 "현대백화점 2분기 실적은 1분기에 이어 부진할 것으로 전망된다"며 "2분기 백화점 기존점 성장률은 약 2~3% 수준에 달할 것으로 추정됨에도 불구하고 영업실적 성장은 제한될 것"이라고 예상했다.남 연구원은 "4월 기존점 성장률은 -1%, 5월 +3%를 기록한 것으로 파악된다"며 "6월 영업실적이 마무리되지는 않았지만 현재까지 5월 추세가 이어지고 있는 것으로 판단됨에 따라 2분기 기존점 성장률은 2%대를 기록할 가능성이 높은 상황"

유기발광다이오드(OLED) 증착시스템 기업 야스가 다른 장비 업체 대비 저평가 매력이 돋보인다는 분석이다.대형 OLED 증착시스템 시장 독점 업체인 야스의 최대 고객사는 OLED TV 패널 제조사인 LG디스플레이로 단일 고객사 비중이 지나치게 높아 다른 장비 업체 대비 저평가 상태지만 고객사 다변화 가능성이 있는 것으로 알려졌다.향후 대형 OLED 시장 후발주자 진입 시 야스가 기존 시장 독점력을 바탕으로 증착시스템 장비를 공급할 가능성이 높다. 삼성디스플레이와 중국 BOE 등 국내 외 패널업체들이 대형 LCD 시장 수익성 악화와

유안타증권은 18일 한샘에 대해 연간 영업이익 추정치 하향에 따라 목표주가를 기존 12만1000원에서 9만8000원으로 하향조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.김기룡 유안타증권 연구원은 "2분기 연결 기준 실적은 매출액 4천372억원, 영업이익 208억원으로 현 시장 예상치를 하회할 것으로 추정한다"며 "월 인테리어 패키지 출고 증가, 홈쇼핑 손익 개선 요인에도 불구, 주택매매거래 감소 및 리하우스 대리점 전환에 따른 전반적인 채널 부진이 실적 부담 요인으로 작용할 전망"이라고 분석했다.김 연구원은 이어 "한샘의 성장 전략은 단