케이프투자증권은 24일 LG디스플레이에 대해 패널가격 하락세 확산 우려가 커지고 있다며 목표주가를 3만2000원에서 2만5000원으로 21.9%(7000원) 하향 조정했다.LG디스플레이는 3분기 실적이 시장 전망치를 밑돌 것으로 전망된다. LCD TV 패널 가격은 지난달부터 하락 반전하기 시작했다. 7월 32인치 패널을 시작으로 이달들어 초대형 인치 포함 전 사이즈에서 하락이 나타났다.박성순 연구원은 “3분기 LG디스플레이의 매출은 7조7300억원, 영업이익 6406억원으로 매출은 전분기대비 11% 늘어나지만, 영업익은 8.6% 줄

알엔투테크놀로지가 국내에서 유일한 저온동시소성 세라믹(LTCC) 소재 관련 원천기술을 확보한 만큼 글로벌 5G 투자 확대, 무선통신과 배터리 등의 영역에서 수혜가 가능할 것이라는 전망이다. 알엔투테크놀로지는 LTCC 소재 기술을 보유, 무선통신 장비용 부품과 센서 패키징 기판, 2차 전지용 배터리 보호소자와 무선통신 필터 소재 등을 생산하는 기업이다. 국내에서는 유일하게 관련 소재 원천기술을 확보한 상태다.정지수 메리츠증권 연구원은 “삼성전자의 북미 5G 기지국 공급 확대, 글로벌 1위 통신장비 업체 에릭슨(Ericsson)의 신규

대신증권은 24일 심텍에 대해 내년 매출과 영업이익이 최고 수준을 보일 것이라며 투자의견 매수와 목표가 3만7000원을 유지했다.박강호 대신증권 연구원은 "심텍은 3분기 실적이 시장 예상치를 상회한 분기 기준 최고치를 기록할 것으로 전망된다"며 "연결 기준 영업이익은 431억원으로 전년동기대비 40.4% 증가하고 이는 시장 추정치인 402억원 보다 높은 수치로 매출액은 3505억원으로 같은기간 12.8% 늘어날 것"이라고 말했다.3분기 매출과 영업이익 호조는 지속적인 MASP 부문의 투자 결과가 고부가 제품인 MCP와 FC CSP(

현대차증권은 23일 롯데하이마트에 대해 지난해 높은 실적 베이스로 3분기 실적 둔화가 불가피하지만 온라인 쇼핑 매출 비중 확대로 실적 개선이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가4만4000원을 유지했다.박종렬 현대차증권 연구원은 “지난해 높은 기저효과를 고려하면 양호한 실적을 기록해 전분기 부진을 만회할 것”이라며 “지난해엔 에어컨 판매 호조와 대형가전 으뜸효율(10% 환급) 등의 호재로 매출액과 영업이익이 크게 늘기도 했다”고 설명했다.올해 하반기엔 지난해 코로나19 반사이익에 대한 실적 부담이 커질 것으로 예측된다. 지난해 가

신세계푸드가 노브랜드 버거 등 3분기에도 실적 개선세가 지속될 것이라며 신규 투자의견이 나왔다. 심은주 하나금융투자 연구원은 “3분기 연결 매출액은 3429억원, 영업이익 70억원으로 전년동기대비 6.8%, 55.9%로 추정한다”며 “3분기는 2분기대비 영업일수가 적어 전기비 영업이익은 소폭 감소하겠지만, 전년동기로는 큰 폭으로 개선될 것”이라고 말했다.그는 "탑라인 성장은 제조 및 베이커리 부문이 견인하고, 급식 및 외식부문의 수익성 개선이 진행중이다"면서 "특히 급식 매출은 저수익처를 구조조정하는 반면 대형 고객사를 수주하면서

키움증권은 23일 한화에어로스페이스에 대해 10월 예정된 한국형 발사체 ‘누리호’의 발사에 성공한다면 엔진 기술력을 재평가받을 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 6만3000원을 유지했다.김지산 연구원은 “3분기 영업이익은 전년 동기보다 13% 줄어든 816억원 수준으로 전망된다”며 “이같은 부진은 상반기 실적을 이끌었던 민수 부문의 비용이 증가하고 수주사업의 비수기 영향이 크다"고 분석했다. 그는 “하지만 하반기에는 항공기 인도대수 추이와 함께 민수 장기공급계약 실적이 완만하게 회복되고, 신형 고속정(PKX) 프로젝트 위주로 군

하나금융투자는 17일 동양생명에 대해 올해 3분기 실적이 어닝 서프라이즈를 나타낼 것이라며 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 올리고 목표주가도 기존 6000원에서 7900원으로 상향했다.하나금융투자는 동양생명의 3분기 순이익을 전년 동기 대비 293.9% 늘어난 886억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장전망치(컨센서스) 864억원을 약 2.5% 상회하는 수준이다.이차손익의 개선이 3분기 호실적에 영향을 미친 것으로 추정된다. 올 7월 동양생명은 3015억원에 해당하는 우리금융지주 보유지분 2704만주를 블록딜 형태로 처분했다.

덱스터가 크레마월드와이드 인수를 통해 미디어 비즈니스 전략이 강화되고 있으며, 본업인 영화 제작 및 시각특수효과(VFX) 역시 안정적으로 성장하고 있다고 평가다.덱스터는 지난 6월 뉴미디어 부문 전략 강화를 위해 협업 중이던 광고 콘텐츠 업체 크레마월드와이드를 인수하기로 결정했다.이남수 키움증권 연구원은 “숏폼 광고 제작, 메타버스 기반 실감형 영상 공동 투자 등 기존에 덱스터가 보유하고 있던 미디어 콘텐츠 역량과 VFX 기술력이 접합돼 시너지를 낼 것으로 기대된다”라고 말했다.이어 “올해 버추얼 스튜디어를 완공하면 해외 촬영을 국

한국투자증권은 17일 KCC글라스에 대해 국내 건축용 판유리 시장의 54%를 점유하고 있어 창호재 수요 증가가 긍정적이라며 투자의견 매수와 목표가 9만2000원을 유지했다.강경태 연구원은 "신축 아파트 건설 현장의 중간재 투입 본격화와 자가 보유 가구들의 리모델링 수요로 인한 건축용 판유리 매출이 증가세를 보이고 있다"며 "수입 비중 상위 국가의 수입단가 상승으로 KCC글라스의 판유리 내수 판매가격 인상이 기대된다"고 말했다. 실제로 현재 국내 신축 아파트 건설 현장의 공정별 건자재 수요는 증가세를 보이고 있다. 미국의 사례에서도

효성화학이 베트남 설비의 가동률 상승 등에 힘입어 오는 2023년까지 실적 우상향 기조가 이어질 것이라며 신규 투자의견이 나왔다.박일선 KTB투자증권 연구원은 “국내 올해 3분기 영업이익은 전 분기 대비 19.0% 감소한 578억원으로 컨센서스(704억원)를 밑돌 것"이라며 "2분기 영업이익 기여도가 76.7%였던 주력 사업부인 PP/DH의 3분기 영업이익이 375억원으로 전 분기 대비 31.4% 하락할 것이다"고 말했다.이어 “국내 부문의 경우 프로판 가격 상승에 따른 스프레드 축소와 지난 4일 울산 화재로 내년 1분기로 계획됐던

삼성SDI의 3분기 영업이익이 시장전망치를 소폭 하회할 수 있다는 전망이 제기도지만 올해 3분기를 시작으로 전기자동차(EV)에 쓰이는 중대형전지가 이익 성장의 중추적 역할을 할 것이라는 분석이다.대신증권은 삼성SDI의 3분기 매출을 전년 동기 대비 14.1% 증가한 3조5200억원, 영업이익을 같은 기간 20.1% 늘어난 3211억원으로 추정했다. 매출과 영업이익은 각각의 컨센서스 3조6503억원, 3509억원 대비 3.57%, 8.49% 하회하는 수준이다.박강호 연구원은 "EV향 중대형전지의 매출이 부진하면서 3분기 실적 추정치도

유안타증권은 16일 현대건설에 대해 올 하반기 연결기준 매출과 영업이익이 전년동기 대비 각각 16%, 93% 증가하며 뚜렷한 이익 개선 흐름을 나타낼 것이라며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 7만원을 각각 유지했다.김기룡 연구원은 “국내 분양 확대에 따른 주택부문 실적 개선과 사우디 마르잔, 파나마 메트로 등 수주 대형 현장의 점진적 매출 기여 확대가 예상된다”며 “전년동기 코로나19로 인한 추가원가 반영에 따른 기저효과 등이 실적 개선 요인이 될 것이다”고 말했다.그는 “현대건설이 2021년 상반기 기준, 신규 수주(연결 기준)가

한국투자증권은 15일 에쓰오일에 대해 공급은 제한된 상황에서 정유 수요는 늘어나고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원을 유지했다.정유 시황 반등이 하반기 본격화될 것으로 예상된다. 실제로 정제마진이 다시 오르고 있다. 단기적인 코로나19 확진자 증가가 경제활동에 미치는 영향은 예전보다 줄었다.최고운 연구원은 "빠르게 백신 접종이 늘면서 정유 수요는 증가하고 여기에 2분기 정유사들의 원가 부담을 키웠던 유가 급등세도 최근 들어 조정받고 있다"며 "공식판매가(OSP) 하락도 긍정적으로 아시아 정제마진은 코로나19 팬데믹(사회적

동화기업이 전해액 업체들의 가격 협상력이 상승하면서 수익성이 3분기부터 대폭 개선될 것이라며 목표주가가 상향됐다.동화기업은 2분기 원가 상승으로 인해 전해액 부문 영업이익률이 -6.8%로 크게 하락했다. 양극재, 동박 등 주요 2차전지 소재 기업들이 원자재 가격 상승을 판가에 반영하면서 수익성을 방어하는 것과 달리 전해액 시장은 오랜 기간 원가 상승분을 판가에 반영하지 못했다.김현수 하나금융투자 연구원은 “3분기부터는 이러한 흐름이 크게 바뀔 것으로 전망된다”며 "글로벌 전기차 시장 확대로 배터리 생산량이 가파르게 증가하는 가운데,

한국투자증권은 15일 네이버에 대해 본질적인 투자가치가 여전한 저평가라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 54만원을 유지했다. 정호윤 연구원은 “10월 국정감사가 예정돼 인터넷 기업들에 대한 투자심리 회복은 당분간 시간이 필요할 것”이라며 “인터넷 기업들의 장기 투자포인트 본질은 여전히 변하지 않았다”고 설명했다.네이버 주가는 정부의 플랫폼 규제 리스크가 크게 부각되며 연일 하락세를 기록하고 있다. 정 연구원은 “네이버는 대기업집단의 갑질 논란에서 상대적으로 자유로울 전망이다"며 “대표 플랫폼 사업인 네이버쇼핑은 판매자들에게 업계 최저

하나금융투자는 14일 세아베스틸에 대해 3분기에는 판매량 감소로 수익성이 악화되겠지만 4분기에는 회복될 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원을 유지했다.박성봉 연구원은 "세아베스틸은 3분기 매출 5237억원, 영업이익 407억원의 실적을 기록할 것"이라며 "이는 직전 분기와 비교해 매출과 영업이익이 각각 8.7%와 32.2% 감소한 수치"라고 설멸했다.수익성 악화의 배경은 조업일수 감소와 수출을 위한 선박 확보 어려움이다. 박 연구원은 “여름 휴가와 추석 연휴에 따른 조업일수 감소 및 수출을 위한 선박 확보 어려움으로 전체

브랜드엑스코퍼레이션이 요가 브랜드 제시믹스의 신규 회원 증가세로 하반기 이익성장이 예상된다며 신규 투자의견이 나왔다.한경래 대신증권 연구원은 "퍼포먼스 마케팅을 바탕으로 한 온라인 미디어 커머스 업체인 점을 반영했다"며 "제시믹스 신규 회원 증가세와 6월 이후 광고비 절감에 따른 이익률 개선 확인, 상반기 대비 하반기, 2022년 외형 및 이익 동반 성장하는 점이 긍정적"이라고 평가했다.브랜드엑스코퍼레이션은 요가, 필라테스 의류 브랜드 제시믹스를 보유한 업체다. 퍼포먼스 마케팅 업체 이루다, 셀프 네일 케어 판매 업체 젤라또랩 등을

NH투자증권은 14일 금호석유에 대해 올 하반기 석유화학산업 전반의 수익성 하락 속에서도 높은 수익성을 유지하고 있다며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 35만원을 유지했다.황유식 연구원은 “하반기 다수의 범용 석유화학 제품 스프레드가 약세로 전환했지만 보유 주요 품목의 경우 수급타이트로 스프레드 강세를 유지하고 있다”며 “석유화학 산업 내 수급이 타이트한 범용 품목은 BPA와 PC, Epoxy, ABS, PVC, EVA/LDPE 등이고 반대로 하반기 공급 증가분이 수요 증가분을 초과할 품목은 HDPE와 PP, MEG, P-X, PT

롯데정밀화학이 글로벌 석탄, 천연가스, 곡물 가격 강세로 수혜를 볼 것이라며 신규 투자의견과 함께 목표주가가 상향됐다.윤재성 하나금융투자 연구원은 "글로벌 석탄, 천연가스 가격 강세로 주력제품인 가성소다와 초산(AA), 초산비닐(VAM)의 강세가 지속될 것"이라며 "역내 경쟁설비의 수익성 악화가 예상되기 때문"이라고 전망했다.그는 "석탄가격은 최근 중국의 탈탄소 규제와 산업구조조정으로 인한 생산감소, 최대 수요처 중국과 인도의 산업생산 재개에 따른 전력수요 급증으로 사상 최대치를 경신했다"며 "원가부담 상승으로 석탄 기반 폴리염화비

현대차증권은 13일 BGF리테일에 대해 델타변이 확산에 따른 사회적 거리두기 강화에도 3분기 양호한 실적이 가능할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 23만원을 유지했다.박종렬 연구원은 "‘위드 코로나’ 전환으로 편의점 업황에 긍정적으로 작용하고 코로나 상생 국민지원금 지급도 호재로 작용할 것"이라며 “지난 7월 중순 이후 사회적 거리두기 강화 조치로 매출액 성장률이 전분기에 비해 다소 둔화될 것이지만 편의점은 타 유통채널과 달리 비교적 견조한 성장세를 기록할 것”이라고 전망했다.박 연구원은 “코로나 상생 국민지원금도