키움증권은 17일 씨에스윈드에 대해 대규모 수주가 이어지고 중장기 성장성도 풍부하다며 목표주가를 기존 7만7000원에서 9민1000원으로 올리고 투자의견은 '매수'를 유지했다.
올 3분기 씨에스윈드는 매출 3231억원, 영업이익 202억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익은 각각 51%, 58% 증가했으며 영업이익은 시장추정치(212억원)에 부합했다.
이종형 연구원은 "씨에스윈드는 전날 세계 1위 해상 풍력터빈 제조사인 지멘스 가메사(Siemens Gamesa)와 4조원 규모의 해상 풍력타워 장기 공급계약을 체결했다고 공시했다"며 "이는 사상 최대 규모의 수주으로 2024~2030년까지 베트남, 포르투갈 공장에서 해상 풍력타워를 생산해 글로벌 전역으로 공급할 예정"이라고 밝혔다.
이어 "베스타즈, GE 등 다른 터빈사와의 해상풍력타워 공급 협의를 지속하고 있다"며 "해당 계약으로 해상풍력 시장에서 글로벌 1위 타워 업체로써의 지배력이 더욱 강화될 것"이라고 말했다.
이 연구원은 "미국 인플레이션 감축법안(IRA) 통과 후 2024년 이후의 미국 풍력 설치량이 급증할 것으로 예상된다"며 "법안 중 AMTC의 연간 900억 이상의 인센티브 수혜 및 증설로 내년부터 미국 법인의 매출액이 두 배 이상 증가할 것"이라고 내다봤다.
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