현대산업개발이 차입금 상환을 위해 회사채를 발행한다.
25일 현대산업개발은 오는 26일 1,000억원 규모의 3년 만기 회사채를 발행한다고 밝혔다.
앞서 지난 19일 실시된 수요예측에서는 총 1,900억원의 기관투자가 몰려 목표치를 900억원 초과달성한 바 있다. 이는 최근 회사채 발행 시장이 어려운 상황에서 매우 이례적인 상황이라고 현대산업개발 측은 밝혔다.
회사채 발행에 대한 뜨거운 관심은 2개년에 걸친 현대산업개발의 실적 호조와 향후 실적에 대한 기대감에 따른 것이다.
현대산업개발의 올 3분기 누적실적(연결실적 기준)은 매출액 3조3,840억원, 영업이익 2,417억원, 당기순이익 1,868억원이다. 전년 동기 대비 매출은 4.8%, 영업이익은 62.2%, 당기순이익은 204.2% 증가했다.
영업이익의 증가는 현금유입 증가와 지속적인 차입금 상환으로 이어지며 선순환 구조의 모습을 보이고 있다. 지난해 말 약 1조4,000억원이었던 차입금 규모는 약 6,500억원 감소해 올해 말에는 약 7,700억원 선이 될 전망이다.
현대산업개발 관계자는 “이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 이달 27일 만기가 돌아오는 1,300억원의 회사채 상환에 사용할 계획”이라고 밝혔다.
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