OCI머티리얼즈가 삼불화질소(NF3) 판가 인상에 힘입어 실적 개선을 이어갈 것이라며 목표주가가 상향 조정되고 매수 적기라는 분석이다.
현대증권 박영주 연구원은 27일 "2분기 매출과 영업이익은 753억원, 224억원으로 시장 전망치에 부합했다"며 "중국 법인이 주력 제품인 NF3 판가를 인상한 덕분에 영업이익률도 전분기보다 나아졌다"고 설명했다.
그는 "3분기 매출과 영업이익도 2분기보다 증가한 845억원, 277억원으로 예상한다"며 "NF3 판가가 10% 가량 올라가 실적 개선의 원동력이 될 것"이라고 분석했다.
이어 ”오는 4분기와 내년 6월에 NF3 수용량을 각각 연간 1000톤씩 신규 라인을 건설할 예정이고 NF3 공급 규모는 올해보다 14.9% 증가할 것으로 예상된다”고 전망했다.
박 연구원은 D램 업체들의 공정 전환과 3D 낸드 생산 비중 확대로 내년까지는 NF3 수급이 타이트할 것으로 전망했다. 이는 NF3 판가 인상 요인이 돼 OCI머티리얼즈 실적에 도움이 될 것이란 설명이다.
그는 "OCI머티리얼즈 펀머멘탈(기초체력)은 지속적으로 나아질 것"이라며 "4분기에는 증설 영향으로 출하량이 늘어나 매출 성장이 이루어질 전망"이라고 말했다.
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