대림산업이 최근 이란 신규 수주와 유화 산업 호황으로 올해 이익 성장이 기대된다며 비중확대가 제시되고 있다.
지난해 말 대림산업은 이란에서 2조원대의 대규모 수주를 따냈다. 이스파한 오일 정유회사(EORC)가 발주한 정유공장 개선 공사를 총 2조3036억원에 단독으로 수주했다.
김형근 NH투자증권 연구원은 "이란 시장 공사발주가 재개되는 시그널"이라며 "이란은 '금융거래제재(Primary Sanction)' 유지로 본격적인 발주가 어렵지만, 인프라와 정유·가스 공사 발주는 일부 재개될 것"이라고 예상했다.
그는 "대림산업은 현재 이란에서 총 10개의 프로젝트를 검토 중"이라며 "박티아리댐 공사(20억 달러), 석유화학 공사(7억 달러) 등의 추가 수주가 기대된다"고 말했다.
에틸렌과 프로플렌 등 기초유분의 가격이 상승하면서 자회사 여천NCC의 지분법 이익도 증가할 것으로 내다봤다. 김 연구원은 "설비 추가증설로 분기별 폴리부텐(PB) 생산량이 기존 16만t에서 지난해 4분기 18.5만t으로 증가했다"며 "연간 영업이익은 약 2050억원으로 전년 대비 29.2% 늘어날 것"으로 예상했다.
김 연구원은 "해외수주 가뭄이 이란 공사수주로 일부 해갈되는 가운데 지난해는 유화부문 사업이 이익 개선을 주도했다"며 "올해는 해외건설부문이 정상화되며 이익성장을 주도할 것이어서 건설업종 최선호주로 추천한다"고 덧붙였다.
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