SK증권은 10일 보고서를 통해 'SK C&C(034730)'가 경쟁사 대비 높은 수익성이 확인되고 있으며 엔카 등 비IT 분야에서의 성장이 유효하고 자사주 매입을 통해 수급여건이 개선되고 있다고 설명 하며 투자의견 '매수'와 목표주가 '15 만원'을 제시 했다.
이 보고서에서 최관순 애널리트는 " 2013 년 3 분기 SK C&C 의 영업이익률은 10.8%로 삼성 SDS(8.2%), LGCNS(2.3%) 대비 높은 이익률을 기록 했고 이익률이 낮은 엔카 인수 이후에도 경쟁사 대비 높은 이익률을 기록한 것은 효율적인 자원배분과 수익성 중심의 수주정책의 성과로 판단되며 향후에도 높은 수익성 기조는 유지될 것으로 예상된다" 고 전했다.
또한 최 애널리스트는 " SK C&C 는 2014 년 2 월 5 일까지 150 만주(전체 주식수의 3%)를 매입할계획이며 현재 307,527 주(매입 예정수량 대비 20.5%)를 매입 한 상태로 자사주 매입 이후 일부 차익실현 물량 출회로 단기 주가조정이 있었으나 경쟁사 대비 높은 수익성 기조가 유효하여 주가하락을 매수기회로 활용하는 것이 바람직하다"고 설명 했다.
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