25~26일 일반청약 후 내달 6일 코스닥 입성 예정
“대다수 기관투자자, 스튜디오삼익 경쟁력 높이 평가”
스튜디오삼익이 사업구조의 경쟁력과 온라인 유통시장에서의 성장성이 높은 평가를 받아 국내외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측에서 만족한 결과를 얻어냈다.
24일 스튜디오삼익의 상장주관을 담당한 DB금융투자에 따르면, 지난 17일~23일까지 진행한 수요예측 결과 최종공모가를 희망밴드(14,500원~16,500원) 상단을 초과한 18,000원으로 확정했다.
이번 수요예측에는 국내외 1,942개 기관이 참여해 총 6억1,640만1,834주를 신청한 것으로 집계됐다. 전체 참여 물량의 99%(가격 미제시 9.5% 포함)가 밴드상단인 16,500원 이상의 가격을 제시했고 이 중 약 89%의 기관이 확정 공모가를 초과한 20,000원 이상의 가격을 제시했다. 단순경쟁률은 966.90대 1로 공모금액은 약 153억원, 상장 후 시가총액은 약 760억원에 달할 전망이다.
스튜디오삼익은 오는 25일과 26일 일반투자자 청약을 거쳐 다음달 6일 코스닥시장에 상장될 예정이다.
DB금융투자 관계자는 “대다수의 기관투자자가 스튜디오삼익의 성장성을 높이 평가하며 첫날부터 적극 참여하는 모습을 보였다”며 “신청 수량의 99%가 밴드상단 및 초과 가격을 제시했으나 시장 친화적 공모가로 일반 투자자들의 진입 장벽을 낮추기 위해 공모가를 18,000원으로 확정했다”고 설명했다.
스튜디오삼익은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 ▲신규 브랜드 론칭 ▲홈퍼니싱 카테고리 확대 ▲해외 시장 진출 등에 활용해 지속 성장의 기틀을 마련할 계획이다.
최정석 스튜디오삼익 대표이사는 “스튜디오삼익의 기업가치를 긍정적으로 평가해 주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다”며 “이번 상장을 끝이 아닌 시작이라 생각하고 주주 및 투자자분들과 함께 지속 성장하는 스튜디오삼익이 되겠다”고 포부를 밝혔다.
