신한투자증권, KB증권, 한국투자증권이 8,500만달러 규모의 ‘김치본드’(국내 발행 외화표시채권) 발행을 성공적으로 마무리했다.
11일 증권 3사에 따르면, 지난 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 ‘아시아 펄프&페이퍼 그룹(APP그룹)’ 계열사 오키 펄프 앤 페이퍼 밀스(Oki Pulp & Paper Mills)의 8,500만달러(약 1,120억원) 규모의 김치본드 발행 주관을 완료했다.
오키는 APP 그룹 내 펄프와 위생용지(티슈) 생산량을 각각 40%, 30%씩 책임지고 있는 핵심 자회사다. APP그룹은 한국투자자 기반 구축과 외화 조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다.
이번에 발행한 채권은 APP그룹의 6번째 김치본드로, 국내 3개 증권사가 공동 대표주관사로 참여해 각사 인도네시아 내 현지법인이 발행사 및 시장과 긴밀한 소통을 통해 발행됐다. 주관사단은 경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안해 11월 만기 도래 금액에 비해 3,000만달러 증액한 총 8,500만달러 규모를 성공적으로 발행했다. 이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채다.
주관사단 3사는 꾸준히 인도네시아 기업의 김치본드 발행을 주관하며 인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 지속적으로 확대해 나가고 있다.
주관사단 관계자는 “경기둔화와 고금리시장 상황에서도 글로벌시장 대비 한국시장의 금리안정성을 제안해 11월 만기도래 금액보다 3,000만달러 증액해 성공적으로 발행했다”며 “인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 확대해 가고 있다”고 말했다.
