오는 12일 코스닥시장 입성
LS머트리얼즈가 일반투자자 대상으로 진행한 공모주 청약에서 흥행에 성공하며 12조7,000억원이 넘는 증거금을 확보했다.
5일 투자은행(IB)업계에 따르면, 지난 1일과 4일 양일간 일반투자자를 대상으로 공모청약을 진행한 결과 1,164.5대 1의 최종 청약경쟁률을 기록했다.
회사는 이번 청약에서 전체 공모 물량의 25.0%에 달하는 365만6,250주에 대해 일반투자자 청약을 받았다. 그 결과 총 42억5,771만270주가 접수됐으며, 이에 따른 청약증거금은 12조7,731억원이 모였다. 이는 올해 상장한 기업 중 두산로보틱스(33조1,000억원), 필에너지(15조7,578억원)에 이어 세 번째로 큰 규모이자 코스닥 상장사로는 두 번째로 큰 규모다.
앞서 LS머트리얼즈는 지난달 22~28일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 396.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 2,025건의 주문이 접수됐는데 이는 역대 두 번째로 많은 수치이자 최근 이뤄진 대기업 기업공개(IPO) 기준 가장 많은 건수를 기록한 것이다.
참여 건수의 96.32%에 해당하는 1,990곳이 공모가 상단보다 높은 단가를 제시하는 등 가격에 대한 투자자의 반응도 양호했다. 공모가도 희망범위(4,400~5,500원) 상단을 초과한 6,000원으로 확정됐다.
홍영호 LS머트리얼즈 대표는 "상장 후 탄소중립 밸류체인의 핵심 역할을 수행하며 주주가치 제고를 위해 지속해서 노력하는 기업이 되겠다"고 소감을 밝혔다.
LS머트리얼즈는 오는 6일 증거금 납입 및 환불 절차를 진행할 예정이다. 주권 거래는 오는 12일부터다.
지난 2021년 설립된 LS머트리얼즈는 LS전선 자회사로, 친환경 에너지(UC)와 알루미늄 소재·부품을 주요 사업으로 영위하고 있다.
올해 초 전기차 알루미늄 부품 글로벌 기업인 오스트리아 기업 HAI(하이)와 합작법인 HAIMK(하이엠케이)를 설립했다. HAIMK는 2025년부터 제품 양산을 시작한다.
