흥국증권은 1일 삼성물산에 대해 최근 주가 상승에도 밸류에이션 매력이 높고 내년에도 지속적인 우상향이 기대된다며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 19만원으로 상향했다.
박종렬 연구원은 “SMR·원전, 친환경 에너지 등에 주력하고 있으며 배터리 리사이클링을 비롯해 추가적인 신성장 동력 발굴작업은 내년에도 지속적으로 추진할 예정”이라며 “주주환원 정책 강화 및 미래성장 사업에 대한 투자 확대 등과 함께 기업가치도 높아질 것”이라고 말했다.
이어 "삼성물산의 4분기 실적으로 연결기준 매출액은 전년동기대비 6.3% 증가한 11조3000억원, 영업익은 7.0% 늘어난 6786억원으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망이다"며 "상사, 패션 부문의 외형 감소에도 불구하고, 건설과 바이오 부문이 견인하면서 양호한 외형 성장이 가능하다"고 분석했다.
그러면서 “영업이익도 상사와 패션의 소폭 감익에도 불구하고, 건설과 바이오를 비롯해 레저, 식음 부문의 호조로 연결영업이익은 전년동기비 증익 추세 지속될 전망”이라며 “글로벌 경영환경 악화를 감안하면 견조한 실적 추세가 지속되고 있는 것”으로 판단했다.
흥국증권은 삼성물산의 내년 연간 연결기준 매출액으로 전년비 5.9% 증가한 45.7조원, 영업이익은 9.9% 는 3조2000억원으로 전망했다.
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