DB투자증권은 24일 LG이노텍에 대해 한때 다른 IT업체 대비 주가 조정이 없어서 매력이 떨어졌지만 충분한 기간 조정을 거쳐 그에 대한 핸디캡도 사라졌다며 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 45만원을 유지했다.
권성률 연구원은 "LG이노텍은 2분기 양호한 실적을 기록했고 하반기 실적도 기대된다"며 "광학솔루션의 피크 시즌이 시작되고 기판소재 사업부는 견조, 전장부품 사업부는 진전이 있다"고 말했다.
LG이노텍은 2분기 매출 3조7026억원, 영업이익 2899억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 57.2%, 영업이익은 90.8% 증가했다. 시장 전망치를 뛰어넘는 규모다.
권 연구원은 "2분기 양호한 실적을 기록한 이후 하반기 실적도 기대된다"며 "3분기 영업이익은 4,12억원으로 이는 전분기 대비 48.7%, 지난해 같은 기간보다 28.4% 늘어닌 수치"라고 말했다.
그는 “현재 컨센서스는 4140억원인데 환율 추세를 감안하면 컨센서스 상향 여지가 크다”고 분석했다.
권 연구원은 "LG이노텍 사업부 중 가장 수익성이 좋은 기판소재 사업부는 디스플레이 관련 부품 부진에도 양호한 패키지 기판으로 인해 높은 수익성이 유지되고 있다"면서 ”전장부품 사업부는 차량 반도체 수급이 완화되면서 출하량이 늘고 판가도 일부 인상되면서 매출 흐름이 좋아 적자가 서서히 줄고 있다“고 말했다.
저작권자 © 증권일보 무단전재 및 재배포 금지
