KB국민은행(은행장 이건호)은 8일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 고정금리부채권 공모발행에 성공했다.

이번 채권은 KB국민은행이 기설정한 80억불 한도의 Global Medium-Term Note Programme 하에서 발행되었고, 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준으로 결정됐다.

금리스왑 후 발행 금리는 3M Libor에 60bps 가산금리를 기록, 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중 가장 낮은 수준을 기록하였다.

이번 발행은 국제 신용평가사인 Moody’s, S&P사로부터 각각 “A1”, “A”의 신용등급을 부여 받았다.

이번에 실시한 KB국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다.

지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18% 였으며, 투자 기관별로는 자산운용사/보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1% 였다.

KB국민은행 관계자는 "이번 발행은 외국계 투자기관의 KB국민은행에 대한 변함없는 신뢰를 나타낸 것으로 판단되며 향후 하반기 발행시도에 나설 국내 시중 금융기관 및 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김 할 것으로 예상된다."고 밝혔다.

발행주관사는 Barclays Capital, BNP Paribas, BOA MerrillLynch, Citi, Standard Chartered, KDB 대우증권이 참여했으며 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.