◇ 우리투자증권

 

ㆍ 태광(023160) 

- 동사는 상반기에 신규수주 및 실적 부진 등으로 부진한 주가흐름을 보여주었으나, 하반기에는 해양, 발전 등 고부가가치 제품 수주를 통한 마진 회복이 기대됨에 따라 점진적인 실적 개선세가 기대됨

- 특히, 동사의 상반기 신규수주는 1,648억원으로 작년 상반기의 94% 수준이었으나, 하반기 삼성중공업 등으로부터 해양 플랜트 물량 수주 가능성이 높아짐에 따라 신규수주는 점차 회복될 것으로 전망. 

- 2013년 예상 실적은 매출액 3,940억원(+10.4%, y-y), 영업이익 690억원(+49.7%, yy)으로 예상(당사 리서치센터 추정) 

 

 

ㆍ 풍산(103140) 

- 2/4분기 방산부문의 성장에 힘입어 개별 영업이익은 시장기대치 상회. 방산부문의 안정적 매출증가로 동사의 영업이익 내 차지하는 비중은 점진적으로 증가할 것으로 기대. 2013년 방산부문 영업이익은 900억원으로 2013년 연간 개별영업이익의 64.3%에 달할 전망(당사 리서치센터 전망치 기준)

- 하반기 방산 매출 성장에 따른 수익 상향 안정화, 동가격 변동성 축소 및 적절한 원가/재고 전략으로 실적 개선 전망. 2013년 기준 PBR 0.7배로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시점

 

 

◇ 삼성증권

 

ㆍ 동아에스티(170900) 

- 하반기 다수의 신제품 출시와 수출 증가로 점진적 실적 개선 전망

- 미국 임상 3상 완료한 슈퍼항생제 신약승인 및 내년 미국 시판 예상 

 

ㆍ 삼성엔지니어링(028050) 

- 상반기 큰 폭의 손실 인식으로 3분기 바닥 기대감 형성

- 3분기 이후 해외 수주 회복세로 중기적관점에서 매수 기회 판단 

 

ㆍ 하이텍팜(106190) 

- 다국적 제약사 ACS 도파의 자회사로서의 안정적인 원료의약품 공급망 보유

- 350 억원의 현금성 자산 보유로 안정적인 재무구조 보유 및 지속적인 금융수익 발생

- 올해 상반기 순이익은 지난 동기 대비 +32% 신장한 77억원으로 실적 성장성 부각 

 

본 추천 내역은 각 증권사가 2013년 8월 13일자 발표 자료를 간추린 것으로 해당 증권사의 견해임을 알려드립니다.