대우증권은 18일 현대글로비스의 2분기 실적에 너무 큰 기대를 하지 않는 것이 좋다고 밝혔다. 이 증권사는 현대글로비스의 투자의견을 기존 '매수'에서 '단기 매수'로 낮췄다. 목표주가는 27만원을 유지했다.
류제현 대우증권 연구원은 "현대글로비스의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 4.8% 증가한 3조4401억원, 영업이익은 2.2% 감소한 1751억원을 기록할 것으로 예상된다"며 "이는 기존 당사 추정치 1766억원 대비 0.8% 낮은 것"이라고 말했다.
그는 "현재 환율 수준에서 컨센서스(1837억원)을 넘기는 어려울 것으로 보인다"며 "올해 및 내년 영업이익 전망치를 각각 1.1%, 1.6% 하향조정한다"고 밝혔다.
류 연구원은 "현대글로비스는 생산량 증가률 둔화와 환율 하락이라는 이중고를 겪고 있다"며 "이를 해결할 수 있는 것은 비계열량 물류, 즉 3자물류 확대 뿐"이라고 지적했다.
하지만 "전체 매출에서 비계열 매출액은 29%까지 올라왔지만 더욱 확대하려면 장기적으로 추진하고 있는 벌크사업부문의 확장 속도가 조금 더 빨라져야 할 것"이라며 "2015년 남동발전 장기계약 건 이외에는 아직 큰 움직임이 없어 아쉽다"고 했다.
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