LG이노텍에 대해 올해 1분기부터 달라진 모습이 기대된다며 비중확대 의견이 제시됐다.
IBK투자증권은 1분기 영업이익이 계절성에 따른 부진이 예상되지만 전년대비 큰 폭으로 개선될 것으로 내다봤다. 투자의견 '매수'를 유지했고 목표주가를 14만5000원에서 18만원으로 올려 잡았다.
김운호 IBK투자증권 연구원은 “LG이노텍의 올해 1분기 매출은 전분기 대비 17.3% 줄어든 1조6993억원이 될 것”이라며 “전장부품은 전분기 대비 매출이 증가하나 광학솔루션과 기판소재 실적이 감소할 것”이라고 내다봤다.
올해 실적은 예년과는 크게 달라질 것이라고 전망했다.
김 연구원은 “과거 성장과 쇠퇴를 반복하던 구간에서 장기 성장 국면으로 진입할 것으로 보인다”며 “성장은 광학솔루션 사업부가 주도할 것으로 보이고 전장부품도 외형이 확대될 것”이라고 말했다.
이어 “지금까지 성장의 발목을 잡았던 LED와 일반부품, HDI의 수익성이 개선될 것”이라며 “그동안 상당기간 구조조정이 진행됐고 그 결과가 올해부터 구체화될 것”이라고 덧붙였다.
IBK투자증권은 LG이노텍이 애플의 최대 벤더로서 하반기 신제품 효과가 기대되고 현 주가는 밸류에이션 매력도 높다고 설명했다.
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