증권사 신규 추천종목(2013. 10. 07 기준)
◇ 현대증권
ㆍ 삼성전자 (005930) - BUY(유지) / 적정주가 : 1,800,000원
- 스마트폰 마진, 전분기 대비 오히려 개선
- 3분기 영업이익은 낮아진 시장 기대치를 상회하는 Positive Surprise!
- 극적 반전을 견인한 요소는 1) 치열해져가는 스마트폰 산업 내 경쟁에도 불구 지난 3분기 8천만대 중후반의 양호한 스마트폰 출하량을 시현
- 부품의 단가 인하를 통한 원가 절감 노력 개시
- 4분기 영업이익은 10.9조원로 추가적인 실적 개선 기대
ㆍ 서울반도체 (046890)
- LED, 조명 산업 내 주인공된다 LED 조명 산업 성장에 대해 주목하자.
- LED 조명 가격의 하락과 각국 정부 정책의 영향으로 LED 조명 시장의 대중화가 다가오고 있음
- 서울반도체, 체질 개선 중
- BUY & HOLD 하라. 투자의견 BUY, 적정주가 53,000원 유지
ㆍ LG전자 (066570) - BUY(유지) / 적정주가 : 100,000원
- 3분기 영업이익 (LG이노텍 제외 기준)은 1,993억원일 전망
- 하반기 MC 부문 수익성 기대치 낮춤. HE 부문은 4분기 매출 개선 기대
- 투자의견, 적정주가 유지. 실적 발표 시즌부터 매수 권고
ㆍ 우림기계 (101170)
- 국내 첫 셰일가스 직접 수혜주로 부상
- 내년부터 셰일가스 광구용 장비의 핵심부품 수출 예정
- 미국 천연가스 발전소의 발전효율 증가 장비도 납품 예정
- 미국 셰일가스 장비업체 주가 급상승, 동사도 투자매력 높아져
ㆍ 삼성화재 (000810) - BUY(유지) / 적정주가 : 400,000원
- 결론 : 적정주가 40만원으로 상향, 업종 최선호주 의견 유지
- 적정주가 상향근거 1 : 본업, 차세대산업, 외부환경 호조
- 적정주가 상향근거 2 : Valuation 방법을 P/NBV로 변경
- 실적 : 컨센서스 소폭 하회하겠으나 방향성은 살아있다
◇ 삼성증권
ㆍ 피제이전자(006140)
- 국내 초음파진단기 1위 업체로 GE와 지멘스향 수주물량 증가로 안정적인 성장세
- 고령화 및 출산 장려 정책으로 진단용 및 산부인과용 초음파 진단기 수요 증가
- 올해 예상 실적기준 P/E 8배 수준으로 헬스케어업종 PER 30배 대비 저평가 매력
◇ 우리투자증권
ㆍ 대우조선해양(042660)
- 8월 말 기준 동사의 2013년 누계신규수주금액은 91억 달러(당사 연간 신규 수주 추정치의 67%에 해당하는 수준)를 기록
- 연내에 3-4 척의 드릴쉽, 수척의 LNG 선 및 특수선, 해양 플랫폼 1-2 척의 추가적인 수주가 예상되어 연간 신규 수주 추정치를 무난히 달성할 전망
- 상선부문의 신조가격 상승 및 발주 규모 개선이 이루어지고 있으며, 유럽을 중심으로 매크로 리스크 완화 추세가 이어지고 있어 이로 인한 업종 전반에 대한 투자심리 개선 진행중.
- 신규수주 부문 회복 지속 및 2014년 마진 개선 가시화 등이 향후 추가적인 주가 상승 동인으로 작용할 전망
ㆍ 윈스테크넷(136540)
- 모바일 트래픽은 2012년부터 2017년까지 각각 연평균 66%, 68% 성장할 것으로 예상
- 모바일 인터넷 사용의 폭발적 증가로 유해 트래픽을 차단하는 네트워크 보안 솔루션인 IPS 수요의 지속적인 증가 전망
- 현재 테스트 중에 있는 40기가바이트 IPS는 2014년부터 실적이 가시화될 것으로 전망
- 향후 납품 단가 개선과 IPS의 신규 및 교체 수요가 활발히 일어날 것으로 예상되어 내년에도 호실적 전망
◇ 하나대투증권
ㆍ KB금융(105560)
- NIM 하락폭이 둔화되고 대출이 증가하면서 실적 개선 기대
- 우리투자증권 인수 성공시 비은행부문 강화 전망
ㆍ 한전KPS(051600)
- 국내 발전 설비용량 증가와 원전 안전성 강화로 외형성장 기대
- 고마진의 해외 매출비중 확대로 높은 영업이익률 유지할 전망
ㆍ 현대홈쇼핑(057050)
- 모바일 채널의 고성장으로 신규성장 동력 가속화 될 전망
- 매출 호조 이어지며 구조적 외형성장과 수익성 개선 예상
ㆍ 락앤락(115390)
- 중국 유아용품 상품 라인업 확대로 매출 증가 전망
- 국내부문 구조조정과 비용효율화로 영업이익률 상승 기대
ㆍ 파라다이스(034230)
- 계열사 통합을 통해 2015년까지 계단식 성장 가능 전망
- 2016년 국내 최초로 리조트형 카지노 오픈 계획
ㆍ 블루콤(033560)
- 블루투스 이어폰 성장 및 스마트폰 점유율 확대 따른 수혜지속
- 신규 고객사 확보를 통한 모터 및 스피커 부문 실적 성장 가능
※ 본 추천 내역은 각 증권사의 2013년 10월 7일자 발표를 간추린 것으로 해당 증권사의 견해임을 알려드립니다.
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