KTB투자증권은 8일 SK C&C에 대해 올 1분기 시장 컨센서스(예상치 평균)를 웃도는 호실적을 냈다며 투자의견 '매수'와 목표주가 18만원을 유지했다.
오진원 연구원은 "SK C&C의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 42.7% 증가한 555억원으로 컨센서스를 18.2% 웃돌았다"며 "IT서비스 매출 감소에도 SK엔카 중심의 유통·기타 매출 성장이 원동력이었다"고 분석했다.
오 연구원은 "SK엔카의 성장은 1분기나 1년 이슈가 아닌 중장기적인 실적 레벨업의 시발점"이라며 "회사 측이 연초 제시한 올해 영업익 17.7% 성장 가이던스 상향도 가능할 전망"이라고 설명했다.
수급 부담으로 주가가 조정을 받고 있는 지금을 매수 기회로 활용해야 한다는 조언이다.
오 연구원은 "SK C&C의 IT서비스 부문은 하반기에 매출이 몰리는 실적 계절성이 존재한다"며 "2분기 이후 중고폰·스마트 디바이스 등 신사업 매출 반영도 본격화돼 연간 매출 1조원 이상의 성과 달성이 가능할 것”이라고 기대했다.
저작권자 © 증권일보 무단전재 및 재배포 금지
