24일 산업은행은 이사회를 열고 금융자회사(대우증권, 산은자산운용, 산은캐피탈) 매각 추진 계획을 의결하고 산은이 보유한 금융자회사 지분 전량을 매각하기로 했다.
대우증권 1억4,048만1,383주(보통주 43%), 산은자산운용777만8,956주(100%), 산은캐피탈 6,212만4,661주(99.92%)가 그 대상이다.
매각자문사 선정과 시장 태핑(사전 시장조사)을 거쳐 10월 초 매각 공고를 낸다는 방침이다.
지분 부분매각 가능성도 열어뒀다.
이대현 산업은행 부행장(정책기획부문장)은 지분 부분매각 가능성에 대한 질문에 “원칙은 전량매각이지만 흥행이 잘 안된다면 여러가지 다른 검토를 해야 할 것”이라고 밝혔다.
매각 방식은 공개경쟁입찰 방식으로 2곳 이상의 인수 의향자가 등장해야 유효 입찰이 성립된다.
산업은행은 조속한 시일 내 매각을 추진하되 매각가치 극대화와 국내 자본시장 발전에 도움이 되는 방향으로 매각하는 것을 원칙으로 한다는 방침이다.
아울러 매각 예정가격은 매각자문사가 순자산가치, 계속기업가치, 상대가치를 감안해 본입찰 전까지 산정할 예정이다.
자문사는 최저입찰가격을 제시한 자를 선정하고 매각 주관사는 국외 각 1개사, 회계 및 법률자문사 각1개 사를 선정하기로 했다.
이와 함께 산업은행은 ‘금융자회사 매각추진위원회’를 7인으로 구성하고 신희택 산업은행 사외이사를 위원장으로 추대하기로 했다.
위원회는 매각업무와 관련된 부문장 6인으로 구성돼 매각과 관련한 의사결정을 진행하게 된다.
이대현 산업은행 정책기획부문장은 “이번 금융자회사 매각을 투명하고 공정하게 진행하기 위해 이사회로부터 권한을 위임받은 ‘금융자회사 매각추진위원회’를 운영하고, 산업은행 M&A실은 매각자문사 선정에서 제외한다”고 설명했다.
