슈로더투자신탁운용은 자사가 운용하는 '슈로더 유로주식형 펀드'가 1년 누적수익률 14.50%로 업계 유럽주식형펀드 중 최고 수익률을 올리고 있다고 24일 밝혔다.
펀드평가사 제로인에 따르면 23일 기준 슈로더유로증권자투자신탁A(주식) 펀드의 최근 1년 누적수익률은 14.50%, 3년 누적은 62.35%를 기록했다. 이는 업계 유럽 주식형 펀드 1년 평균 수익률(10.44%) 3년 평균(46.11%)을 뛰어넘는 수치다.
연초 후 수익률도 9.81%로 업계 평균(8.87%)를 웃돈다. 이 성과를 바탕으로 지난 2013년 하반기 이후 자금유입이 꾸준히 이어진 이 펀드의 순자산도 2264억원으로 유럽주식형 펀드 중 최대다.
이 펀드는 전 세계 경제규모의 약 26%를 차지하는 유럽경제통화동맹(EMU) 국가 우량기업에 상향식(바텀-업) 기업분석방식으로 투자종목을 선정해 투자한다.
또 시장상황 변화에 유연하게 대응해 다양한 특정국가, 섹터, 스타일에 투자해 운용하고 있다. 지난해 11월말 현재 업종별로 금융22.7%, 산업재 17.8%, 임의소비재 14.0%, 헬스케어 10.2%, 필수소비재 8.5% 등으로 분산투자 돼 있으며 국가별로는 프랑스 26.0%, 독일 21.1%, 네델란드 16.8%, 이탈리아 10.5%, 벨기에 5.9% 순이다.
권문혁 슈로더투신운용 상품마케팅담당 이사는 “최근 미국 대비 상대적으로 저평가된 유럽시장에 대한 투자 문의가 늘고 있다”며 “내년 9월까지 매달 600억유로를 투입하는 유럽중앙은행의 대대적인 양적완화 계획과 그리스 구제금융프로그램 연장 등 호재들이 유럽 시장에 대한 기대감을 키우고 있다”고 말했다.
