NH투자증권은 덴티움에 대해 올 2분기 실적이 양호할 전망이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 11만원을 유지했다.
김재익 NH투자증권 연구원은 "덴티움의 2분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 14.0%, 17.2% 증가한 458억원, 128억원을 거둔 것으로 추정한다"며 "컨센서스에 부합하는 실적을 달성할 것"이라고 전망했다.
김 연구원은 "지역별 매출은 국내의 경우 10.0% 증가한 146억원, 중국과 두바이는 각각 23.0%, 6.8% 늘어난 155억원과 40억원으로 추산된다"며 "기타 지역 매출은 18.0% 늘어난 83억원을 거뒀으나 러시아 매출은 3.7% 감소한 34억원"을 예상했다.
그러면서 "덴티움은 2분기에 연 30만 픽스쳐 규모 중국 제조법인 실사를 완료했다"면서 "연내 허가 취득 스케줄 이상 없으며 현지 제조법인 허가 취득 시, 수출 관세 및 제조원가 절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 기대된다"고 내다봤다.
올해 매출과 영업이익은 전년 대비 22.7%, 26.0% 증가한 1849억원, 518억원으로 전망했다. 해외 매출은 29.8% 성장할 것으로 예상했다.
김 연구원은 "연초 대비 주가가 35.7% 상승했지만 올해 실적 전망치 기준 주가수익비율(PER) 22.6배로 글로벌 동종업체 PER 28.0배 대비 저평가된 만큼 주가 상승 여력은 충분하다"고 분석했다.
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