현대증권은 26일 보고서를 내고 SK하이닉스(000660)에 대해 투자의견 ‘Buy’와 적정주가 35,000원으로 커버리지를 재개한다고 밝혔다.
박영주 애널리스트는 동사에 대한 투자의견 Buy를 제시하는 이유로 “첫째 메모리 수요의 중심이 PC에서 Smart mobile device로 옮겨가고 있는 가운데 메모리업체들의 supply chain 내에서의 위상은 PC에서 보다 Smart mobile device supply chain 내에서 월등히 높다는 점의 최우선 수혜주로 판단되고, 둘째 전 세계 DRAM업체들이 양호한 현금 흐름을 시현하고 있음에도 불구하고 ① 반도체 장비업체의 장비 개발 지연, ② 물리적 공간의 제약, ③ R&D 인력의 부족 등으로 인해 설비투자를 급격히 증가시키지 못하고 있어 예년과는 달리 2014년에도 양호한 실적을 시현할 것으로 기대되기 때문”이라고 봤다.
이어 이 보고서는 3분기에도 전 분기에 이어 사상 최대치 영업이익 달성이 무난할 것으로 판단했다. 그 근거로 “주요 거래선의 신제품 출시와 스마트폰에 대한 수요 증가를 바탕으로 DRAM 평균 판가가 매우 안정적인 흐름을 시현할 전망이고, NAND 출하 증가율이 지난 2분기 29%에 이어 3분기에도 20%를 상회할 것”을 제시했다.
한편 SK하이닉스는 2분기 매출액과 영업이익이 전 분기 대비 각각 41.4%, 251.3% 증가한 3.9조 원과 1.1조 원(시장 전망치 1.0조 원)을 기록했다고 밝히며 시장 전망치를 웃도는 깜짝 실적을 발표했다.
SK하이닉스의 주가는 26일 현재 일봉 상 120일 선 지지를 받지 못하고 1.57% 하락한 28,150원에 장을 마감했다.
