◇  우리투자증권

 

▪  매일유업(005990) 

- 동사는 11월부터 제품가격 인상분이 반영되고, 11월 빼빼로데이, 대입 수능 및 12월 크리스마스 등 계절적으로 수요 를 확대시킬 수 있는 요인들에 힘입어 4/4분기 꾸준한 성장세 지속할 전망. 

- 수입 초코렛 페레로로쉐(독점 수입유통)는 수익성이 좋아 제품 Mix 개선효과 기대

- 중국 분유 수출은 연간 목표치이 300억원을 달성할 전망. 

- 분유의 경우 고마진제품이어서 이익률 개선에 기여도가 높을 뿐 아니라 수출용 분유는 뉴질랜드산 원유를 사용하기 때문에 국내 원유 인상에서 자유롭다는 점에서 긍정적- 향후에도 중국 분유 성장은 대리점 증가 및 점당 매출액 확대, 신제품 효과를 통해 견조한 수준으로 이어질 전망 

 

▪  아이마켓코리아 (122900)

- 성수기 양호한 외형성장 진행 중

- 4분기 양호한 매출액 성장 진행 중, 삼성고객사 매출액 고성장에 주목 

- 아이마켓코리아 IFRS연결기준 4분기 실적은 매출액 7,208억원(+27.6% y-y), 영업이익 154억원(+29.2% y-y)을 기록해 성수기 양호한 실적 성장 달성할 전망. 

- 4분기 삼성고객사 매출액 성장은 당사 기존 전망치를 6% 상회하는 5,848억원으로 추정. 

 

 

◇  삼성증권

 

▪  한국전력(015760) 

- 예상보다 높은 평균 전기요금 5.4% 인상으로 실적 큰 폭 개선 전망

- 본사 이전 및 자산 매각 등 재무개선 노력으로 체력 강화 기대 

- BUY 투자의견 및 12개월 목표주가를 24,000원을 유지함. 

 

▪  조이시티 (067000)

- 프리스타일 시리즈 중국 성공 가능성 유효 수익성 개선 효과를 반영

- 프리스타일 시리즈 중국 성공 가능성은 유효: 텐센트는 지난 10월 24일부터 프리스타일 풋볼의 CBT를 진행중

 

 

◇  하나대투증권

 

▪  현대로템 (064350)

- 2014년 지하철 2호선, 3호선의 노후 전동차 교체가 진행될 것으로 전망되고 있어, 국내 도시철도 관련 전동차 발주는 계속 흐름을 이어갈 것으로 기대

- 미얀마 폐기물발전사업에 우선협상대상자로 선정

- 철도차량과 플랜트 위주로 수주가 진행될 것으로 전망되는 점을 투자포인트로

- 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지

 

 

◇  한화투자증권

 

▪  KH바텍 (060720)

- 편히 투자할 수 있는 시점 

- 4분기 매출액은 1,747억 원, 영업이익은 140억 원으로 예상 

- 2014년 매출액은 1조 1,344억 원, 영업이익은 1,074억원으로 예상

- 가장 큰 경쟁력은 삼성전자 이외의 다수 고객을 확보하는 것에 모토롤라, 소니를 추가 성장 동력으로 확보

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원 유지 

 

▪  기신정기 (092440)

- 성장성 + 저평가: 2014년 EV/EBITDA 3.4배 - 한화투자증권

- 지금보다 내일이 더 기대되는 기업. 대형 몰드베이스 사업 강화

- 삼성전자와 LG전자의 요청에 의한 Capa 증설을 준비하는 것이기 때문에 안정적인 수요처 확보

- 동사의 고객사는 3,000여개 수준으로 수요처가 다각화 되어 있다

 

 

◇  현대증권

 

▪  AJ렌터카 (068400)

- 1위업체 상장절차 시작으로 저평가 부각 

- KT렌탈 내년 7월 목표로 상장절차 시작 -> 동사의 저평가 상태 부각될 것으로 예상

- 동사에 대해 투자의견 BUY, 적정주가 2만원을 유지. 

 

 

◇  동부증권

 

▪  세운메디칼 (100700)

- 증설과 함께 진행했던 R&D 투자를 통해 동사는 스텐트, 척추 카테터, 온열가온기, 항균제품 등 다양한 신제품의 개발을 완료

- 3Q13 누적으로 이미 24억원을 넘어섰으며 올해 매출액 32억원, 14년 47억원 수준이 예상

- 세운메디칼의 13년이 이익정상화의 해였다면 14년은 외형과 수익성이 동시에 성장하는 해가 될 전망

 

 

 

※ 본 추천 내역은 각 증권사의 2013년 12월 5일자 발표를 간추린 것으로 해당증권사의 견해임을 알려드립니다.