현대차증권, 5600억 도시바메모리 우선주 인수금융주관 성료

현대차증권이 메가급에 달하는 도시바메모리 인수금융주관을 성공적으로 마쳤다.

9일 현대차증권은 도시바메모리 비전환 우선주 투자 건과 관련해 5,600억원 규모의 인수금융을 성공적으로 주관했다고 밝혔다.

한·미·일 컨소시엄의 도시바메모리 인수는 원화기준 약 20조원 규모의 메가급 딜로, 이 가운데 비전환우선주 발행으로 조달되는 금액은 원화기준 약 5조원 규모에 달한다.

이번 비전환우선주 투자에는 애플, 델, 킹스턴 등 글로벌 대기업과 투자은행(IB)들이 참여했다.

현대차증권은 글로벌 사모투자(PE)가 주도하고 글로벌 재무적 투자자(FI)들이 참여하는 메가 딜 거래에서 국내 FI로는 유일하게 비전환 우선주 주관사로 참여한 것이다.

이번 딜은 지난 6월 종료된 한미일 컨소시엄의 도시바메모리 인수건 세컨더리 딜로, 한·미·일 컨소시엄 중 베인캐피탈이 셀다운(인수 후 재판매) 방식으로 넘기는 주식 일부를 현대차증권 주관으로 국내 기관투자자가 인수하는 방식으로 진행됐다.

현대차증권 관계자는 “도시마메모리 비전환우선주 투자 건은 해외투자 사업에 있어 해외 운용사 등에 의존하지 않고 독자적으로 진출했다는 점에서 큰 의미를 찾을 수 있다”며, “향후 현대차증권 IB역량이 재평가 받을 것으로 기대한다”고 말했다.