유가증권시장 IPO 14건→4건·유상증자도 반토막
회사채 발행 10% 감소···금리인상 등 발행 여건 악화 탓
지난해 대형 기업공개(IPO) 실종으로 주식발행액이 전년 대비 25% 줄어든 것으로 나타났다. 금리인상 등에 따른 발행여건이 악화되면서 회사채도 10% 줄었다.
금융감독원이 지난 20일 발표한 바에 따르면, 2022년 주식과 회사채 공모발행액은 204조5,747억원으로 전년 대비 26조9,046억원(11.6%) 감소했다.
우선, 주식공모발행 실적은 총 174건, 21억9,408억원으로 집계됐다. 증시악화로 IPO와 유상증자가 모두 감소해 발행실적이 역대 최대 규모였던 전년 대비 24.6% 감소했다.
2022년 주식발행 월별 추이
단위: 건, 억원
IPO는 115건, 13조3,515억원으로 전년 대비 5건 증가했으나 금액은 1조1,710억원(8.1%) 감소했다. 공모주시장이 위축되면서 코스피 상장이 전년 14건에서 4건으로 크게 감소한 데 따른 것이다.
유상증자는 59건, 8조5,893억원으로 전년 대비 30건, 5조9,785억원(41.0%) 감소했다. 증시 약세가 지속됨에 따라 코스피 상장기업의 유상증자 건수 및 금액이 전년 대비 절반 수준까지 급감했기 때문이다.
지난해 회사채 발행규모는 18조6,339억원으로 전년 대비 19조7,551억원(9.8%) 감소했다. 금리 인상 등으로 발행 여건 악화에 따라 일반회사채와 금융채, 자산유동화증권(ABS) 모두 감소했다.
일반 회사채는 30조3,730억원 발행돼 전년 대비 35.0% 감소한 가운데 AA등급 이상 우량물의 비중은 증가한 반면, A등급 및 BBB등급 이하 비우량물은 감소했다.
불확실성이 지속됨에 따라 장기채(5년 초과) 비중은 감소했고 중기채 비중은 증가하면서 발행 만기가 단축되는 경향이 나타났다. 자금용도별로 시설 및 운영자금이 감소하고 채무 상환 목적 위주로 발행됐다.
공모 통한 주식·회사채 발행실적
단위: 억원, %
금융채는 전년대비 1.1%, ABS는 11.4% 각각 감소한 것으로 나타났다.
지난해 말 전체 회사채 잔액은 623조5,097억원으로 전년 말 대비 1조1,147억원(0.2%) 감소했다. 일반회사채는 발행액 감소에 따라 순상환 기조로 전환했다.
기업어음(CP)·단기사채 발행액은 총 1,555조4,179억원으로 전년 대비 101조82억원(6.1%) 줄었다. CP 발행액이 3.8% 증가한 432조9,050억원으로 집계된 가운데 일반CP는 291조4,197억원, 프로젝트파이낸싱 자산유동화어음(PF-ABCP)는 39조8,945억원으로 전년 대비 각각 63.1%, 25.6% 증가했으나 기타 ABCP가 22.5% 감소했다. 단기사채 발행액은 1,122조5,129억원으로 전년 대비 9.7% 감소했다.
