신한금융투자는 5일 코오롱인더에 대해 어려운 환경 속 양호한 2분기 실적을 기록했다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만7000원을 유지했다.
코오롱인더의 2분기 영업이익은 885억원으로 전 분기 대비 39% 증가하며 컨센서스인 857억원에 부합했다. 산업자재 영업이익이 564억원으로 49% 증가하며 실적 성장을 견인했다.
이진명 연구원은 "3분기 영업이익은 714억원으로 전 분기 대비 19% 감소할 것으로 전망된다"며 "패션 부문 비수기 영향으로 감익이 예상된다"고 설명했다.
다만 견조한 골프·캐주얼 브랜드 판매 증가 등으로 외형과 이익은 전년 동기 대비 개선될 것으로 봤다. 화학 부문은 석유수지 판가 인상과 비용 감소 등으로 전 분기 대비로는 11% 증익을 예상했다. 필름은 원가 부담이 지속되는 가운데 전방 수요 부진으로 적자가 지속될 것으로 전망했다.
이 연구원은 " 매크로 불확실성 확대 등 어려운 대외 환경에도 견조한 산업자재, 패션 부문을 통해 양호한 실적을 보여줬다"며 "내년까지 산업자재 증설이 지속되며 안정적인 실적 성장이 기대된다"고 말했다.
그는 이어 "지속적으로 강화될 펀더멘털을 감안할 경우 주가 재평가는 가능할 전망"이라고 덧붙였다.
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