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한화솔루션, 미국 시장 성장 기대...주가 재평가 가능
한화솔루션, 미국 시장 성장 기대...주가 재평가 가능
  • 유명환 기자
  • 승인 2022.06.27 08:10
  • 댓글 0
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현대차증권은 27일 한화솔루션에 대해 태양광 사업이 판가 인상 및 운임, 비철금속가격 하락 등 비용 하락으로 수익성이 개선될 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만5000원을 유지했다.

강동진 연구원은 “미국은 중장기적으로 태양광 밸류 체인(Value Chain)을 구축하는것이 목표인만큼 향후 태양광세액공제법(SEMA) 통과를 통해 미국을 중심으로 성장 기반을 확보할 것”이라고 말했다.

그는 이어 "2분기 실적은 매출액 전년비 10% 늘어난 1조1000억원, 영업이익 전년비 11.5% 증가한 1529억원으로 컨센서스 수준의 양호한 실적을 낼 것"이라며 "미국의 동남아 4개국 태양광 패널 수입 2년간 관세 면제로 태양광 수요가 하반기 강세가 기대된다"고 예상했다.

유럽·미국 천연가스 가격 상승으로 인한 전기료 상승은 전력구매계약(PPA) 가격 상승 및 루프탑(Rooftop) 태양광의 그리드 페리티(Grid Parity)를 가속화하고 있다. 강 연구원은 “특히 유럽 에너지 위기로 루프탑 태양광 수요가 강세”라면서 “가격 인상에 우호적인 환경”이라고 분석했다.

아울러 “폴리실리콘 가격 강세가 지속되고 있지만 비용 하락 요인도 충분하다”면서 “태양광 사업 흑자전환시 주가 재평가를 전망하며 미국 시장 중심으로 성장을 기대한다”고 말했다.


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