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천보, 중장기 성장 모멘텀 긍정적 평가 '비중확대' 유효
천보, 중장기 성장 모멘텀 긍정적 평가 '비중확대' 유효
  • 김성호 기자
  • 승인 2021.08.03 08:38
  • 댓글 0
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배터리 소재업체인 천보가 실적 성장과 기술 레퍼런스 확보로 밸류에이션이 확대되는 구간이라며 신규 투자의견과 함께 목표주가가 상향됐다. 

오강호 신한금융투자 연구원은 "천보의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 53% 증가한 516억원, 영업이익은 58% 늘어난 100억원으로 추정되고 3분기도 증설이 반영되며 성장이 지속될 전망"이라며 "성장 모멘텀이 충분하다"고 밝혔다.

이어 "가격은 원재료 가격 상승에 따른 판가 상승, 수량은 고객사 수요 증가 및 증설 반영 효과가 기대된다"며 "향후 추가 고객사 확대 및 제품 포트폴리오 다변화도 긍정적"이라고 설명했다.

그러면서 "2차전지 중소형 업체의 주가는 업종 특성상 증설 기대감이 높은 시점과 실적 호조 및 업종 밸류에이션 리레이팅 때 좋다"며 "최근 국내외 셀 업체의 배터리 생산 확대 및 자동차 업체의 전기차 출시가 한창인 만큼 경쟁력 있는 배터리 소재 업체의 관심은 높아질 수 밖에 없다"고 강조했다.

아울러 "지금은 제품의 경쟁력이 부각받고 있는 시점이며 실적 성장이 긍정적인 만큼 매수 타이밍이라는 판단"이라고 덧붙였다.

오 연구원은 "지난달 지분율 100%의 천보비엘에스가 2차전지 전해질 제조 부문 신규 설비 투자를 발표하는 등 증설 발표에 따른 중장기 성장 동력도 확실하다"며 "제품 품질 경쟁력은 이미 입증했기 때문에 기존 고객사 수요 증가 및 신규고객사 확대가 지속될 것"이라고 내다봤다.

오 연구원은 천보의 목표주가를 기존 27만원에서 30만원으로 상향 조정하고 투자의견은 '매수'를 유지했다.


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