하나금융투자는 29일 원익머트리얼즈에 대해 반도체·디스플레이 제조 공정용 소재 기업 중 저평가된 종목으로 조만간 실적 개선세에 힘입어 주가가 우상향 흐름을 보일 것으로 전망했다.
김경민 하나금융투자 연구원은 “전방산업의 3D-낸드 고단화 효과가 기대된다”라며 “고단화 영향에 따른 매출 성장은 에칭용 밸류체인의 다른 공정 소재 장비 공급사에서도 나타나고 있다”라고 설명했다.
이어 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 630억원, 106억원으로 시장예상치인 매출액 635억원, 영업이익 104억원에 부합할 것"이라며 “애초 예상했던 재고 비축 효과가 사라졌지만, 전방산업의 시안·평택 생산설비 증설에 따른 특수가스 증가 효과가 기대된다"고 말했다.
그는 또 "원익머트리얼즈는 삼성전자를 대상으로 하는 매출 비중이 높고 이외에도 SK하아닉스, TSMC, DB하이텍, 매그나칩, 삼성디스플레이를 고객사로 확보하고 있다"며 "올해 매출액과 영업이익은 2632억원, 422억원으로 1년 전보다 각각 19%, 17% 늘어날 것"이라고 말했다.
김 연구원은 “연초이후 주가는 SK머티리얼즈(3.6%), 티씨케이(34%), 미코 (183300), 코미코(34%)는 상승했지만 원익머트리얼즈는 16%가량 내렸다”라며 “공정 소재 중 고밸류 종목을 부담스러워하고 기업의 펀더멘털 요인을 중요시하는 투자자에게 적절한 매수 종목”이라고 조언했다.
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