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지난달 주식·회사채 발행 40.1% 증가.. CP·단기사채는 감소
지난달 주식·회사채 발행 40.1% 증가.. CP·단기사채는 감소
  • 주선영 기자
  • 승인 2020.06.29 07:19
  • 댓글 0
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5월 중 기업의 직접금융 조달 실적[금융감독원 제공.

지난달 증시 분위기가 개선되면서 기업들이 주식과 회사채 등 공모시장을 통해 조달한 금액이 40% 이상 개선됐다.

금융감독원은 5월 기업들의 공모 주식, 회사채 발행이 16조718억원으로 전월보다 4조5999억원(40.1%) 증가했다고 29일 밝혔다. 지난달 주식 발행규모는 1724억원(5건)으로 전월(2건·486억원) 대비 1238억원(254.7%) 늘어났다.

기업공개(IPO)는 한 건도 없었던 전월과 달리 272억원(2건) 증가했다. 유상증자는 3건(1452억원)으로 전월(2건·486억원) 대비 966억원(198.8%) 늘어났다. 상장법인(2건·879억원), 비상장법인(1건·573억원) 모두 유상증자 실적이 있었다.

지난달 회사채 발행 규모는 15조8994억원으로 전월(11조4233억원) 대비 4조4761억원(39.2%) 증가한 것으로 나타났다.

하나금융지주(8000억원), 현대카드(6300억원), 현대커머셜(6200억원), 현대자동차(6000억원), KB금융지주(6000억원), 국민은행(4500억원), 신한카드(3600억원) 등이 회사채를 발행했다.

일반회사채는 47건, 4조9170억원으로 전월(33건·4조2200억원)보다 6970억원(16.5%) 늘어났다. 채무상환 목적으로 3조7915억원이 발행되며 중·장기채 위주 발행이 지속됐다. 만기 1년~5년 중기채는 3조4670억원이 발행됐고 5년 초과 장기채는 1조4500억원이 발행됐다.

또 신용등급 A등급 이하 채권 발행 비중이 전월보다 13.5%포인트 높아졌다.

금융채는 154건, 8조3040억원으로 전월(105건·5조8310억원) 대비 2조4730억원 42.4% 증가했다. 자산유동화증권(ABS)은 2조6784억원(120건)으로 전월(84건·1조3723억원) 대비 1조3061억원(95.2%) 늘어났다.

지난달 말 회사채 미상환 잔액은 539조4986억원으로 전월(534조199억원) 대비 5조4787억원(1.0%) 증가한 것으로 나타났다.

일반회사채(2조6090억원), 금융채(1조4240억원), ABS(1조4457억원) 모두 지난달 순발행됐다.

지난달 CP와 단기사채 발행 규모는 94조9949억원으로 전월(100조8723억원)보다 5조8774억원(5.8%) 감소했다. CP 발행은 25조6630억원으로 전월(23조8145억원) 대비 1조8485억원(7.8%) 늘어난 반면 단기사채는 69조3319억원으로 전월(77조578억원) 대비 7조7259억원(10.0%) 줄었다.

일반 CP는 12조8498억원으로 전월 대비 17.2% 감소한 반면 프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음(PF ABCP)은 1조4248억원, 기타 ABCP는 11조3884억원으로 각각 전월 대비 137.1%, 47.9% 증가했다.

PF AB단기사채는 5조3764억원, 기타 AB단기사채는 11조3270억원으로 전월 대비 각각 14.8%, 10.9% 증가한 반면 일반 단기사채는 52조6285억원으로 전월 대비 15.3% 줄었다.

 


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