이녹스첨단소재가 전방산업 부진 속에서도 유기발광다이오드(OLED) 소재와 같은 신사업의 성공적인 성장으로 실적 개선세가 지속되고 있다며 목표주가가 상향됐다.
어규진 DB금융투자 연구원은 “3분기 실적은 매출액 960억원(전년 대비 31% 증가), 영업이익 131억원(32.4% 증가)으로 역대 최대 실적을 기록할 전망”이라며 “LGD 광저우 라인 증설 및 갤럭시노트10 출시로 OLED소재 매출 성장이 뚜렷한 가운데, 디지타이저 공급도 본격화되기 때문”이라고 분석했다.
이어 "4분기에도 OLED 실적성장 지속으로 올해 실적은 매출 3천490억원(전년 대비 +19.2%) 영업이익 469억원(전년 대비 +22.9%)로 사상 최대 실적을 달성할 것"이라며 "그간 전방산업 부진 속에서도 OLED 소재와 같은 신사업의 성공적 성장으로 실적 개선세가 지속되고 있다"고 설명했다.
그러면서 “LG디스플레이의 중국 광저우 OLED TV라인 증설에 맞춰 2018년 광저우 법인을 설립하고 2019년 5월부터 OLED향 소재 샘플 공급을 지속했다”며 “LGD OLED TV용 패널 양산에 맞춰 최근 본격 양산을 시작하였고 이는 4분기 OLED소재 실적 성장에 기여할 것”이라고 말했다.
어 연구원은 이에 따라 기존 6만3000원이었던 목표주가를 6만7000원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
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