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원익머트리얼즈, QD OLED 시장 확대 저점 매수 유효
원익머트리얼즈, QD OLED 시장 확대 저점 매수 유효
  • 유명환 기자
  • 승인 2019.03.12 08:00
  • 댓글 0
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키움증권은 12일 원익머트리얼즈에 대해 비메모리와 퀀텀닷 유기발광다이오드 텔레비전(QD OLED TV) 부문 투자확대 수혜를 입을 것으로 예상했다.

박유악 연구원은 "삼성전자의 비메모리 사업 확대, 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND 신규 공장 가동으로 반도체용 소재의 공급이 증가할 것으로 예상된다"며 "디스플레이 소재도 삼성디스플레이의 QD-OLED TV 투자 수혜로 다시 성장할 것"이라고 분석했다.

박 연구원은 이어 “자회사 매각과 유효법인세율 상승 등의 영업 외적 우려로 주가가 2019년 P/B 0.9배, P/E 8.6배까지 하락했다”며 “분기 실적 저점이 예상되는 현 시점을 매수 적기로 판단한다”고 말했다.

그는 또 “삼성전자의 비메모리(DDI, CSI, 파운더리) 투자 확대, 삼성전자와 SK하이닉스의 3D 낸드 투자 확대, 삼성디스플레이의 QD-OLED TV 투자 확대에 따른 실적 성장이 기대된다”고 내다봤다.

그러면서 “2019년은 삼성전자 비메모리 부문 실적 성장이 본궤도에 오르는 원년이 될 전망”이라며 “DDI는 플렉시블 OLEDQD-OLED TV 판매 확대, CIS는 트리플 카메라 채택률 증가, 파운더리는 신규 팹리스 고객 확보 등을 통해 성장할 것”이라고 분석했다.

특히 “D램 장비 일부를 전환하거나 신규 장비 투자가 집행될 것으로 보인다”며 “파운더리 사업 확장을 위한 EUV 라인 투자도 본격화될 것”이라고 했다.

박 연구원은 “영업 외적인 우려들이 이미 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다”며 “원익머트리얼즈는 올해 매출액 2435억원, 영업이익 402억원을 기록하고 2020년 매출액 3015억원, 영업이익 503억원의 사상 최대치를 경신할 것”이라고 강조했다.


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