한국예탁결제원은 지난해 발행회사의 유상증자 규모는 총 1257건, 23조448억원으로 전년대비 건수는 27.4% 증가하고 금액은 0.7% 감소했다고 28일 밝혔다.
유가증권시장의 유상증자 규모는 110건, 12조5659억원으로 전년대비 건수는 15.8%, 금액은 17.9% 증가했다. 코스닥시장은 434건, 6조579억원으로 전년대비 건수는 39.1%, 금액은 47.9% 늘었다.
코넥스시장의 증자규모는 97건, 2859억원으로 전년대비 건수는 47.0%, 금액은 44.8% 증가했으며, 비상장사(K-OTC, 예탁지정법인)는 616건, 4조1351억원으로 전년대비 건수는 19.8% 증가했다. 반면, 금액은 49.8% 감소했다.
예탁결제원은 "2017년 대비 2018년에 상장법인의 경우 건수 및 자금조달액이 늘어났으나, 비상장법인의 유상증자 건수는 증가한 반면, 자금조달액은 대폭 감소했다"고 설명했다.
무상증자 규모는 총 129건, 9조1017억원으로 전년대비 건수는 4.9%, 증자금액은 11.3% 증가했다.
유가증권시장의 무상증자규모는 19건, 2조9442억원으로 전년대비 건수는 동일하나, 금액은 5.2% 감소했고, 코스닥시장은 62건, 5조3380억원으로 전년대비 건수는 1.6%, 금액은 9.0% 증가했다.
코넥스시장의 증자규모는 9건, 6984억원으로 전년대비 건수는 80.0%, 금액은 462.3%로 대폭 증가했으며, 비상장사(K-OTC, 예탁지정법인)는 39건, 1211억원으로 전년대비 건수는 2.6%, 금액은 139.3% 증가했다.
지난해 무상증자는 2017년과 비슷하게 코스닥 상장법인이 전체 중 건수 48.1% 및 증자금액 58.6%을 차지해 과반수 비중을 차지했다.
전체 증자금액을 배정방식별로 구분하면 주주배정 6조3958억원(27.7%), 일반공모 6조1904억원(26.9%), 제3자배정 10조4586억원(45.4%)으로 제3자배정 방식으로 가장 많은 금액을 조달했다.
주배정방식은 전년대비 50.7% 증가, 일반공모방식은 전년대비 37.5% 감소, 제3자 배정방식은 전년대비 15.5% 증가했다. 무상증자 재원 중 주식발행초과금이 총 123건으로 전체 대상회사의 95.3%를 차지했다.
한편 지난해 유상증자금액 규모가 가장 컸던 회사는 삼성중공업(1조4088억원)이었으며, 현대중공업(1조2350억원), 카카오(1조658억원) 순으로 나타났다. 또 지난해 기업공개(IPO)를 한 발행회사 중 가장 금액규모가 큰 회사는 티웨이항공 1435억원이었으며, 애경산업 1397억원 등이 그 뒤를 이었다.
무상증자금액 규모가 가장 큰 회사는 현대미포조선으로 신주 상장일 종가 기준 1조1586억원(1994만주)를 발행했다.
유상증자주식수가 가장 많았던 회사는 삼성중공업(2억4000만주)이었으며, 이화전기공업(2억3390만주), 우양에이치씨(1억7829만주) 순으로 나타났다.보통주 기준 무상증자주식수가 가장 많았던 회사는 에이프로젠헬스케어앤게임즈로 8,927만주(754억원)를 발행했다.
유상증자건수는 222개사가 2회 이상 동일 방식의 증자를 했으며, 에이피알 12회, 이노바이오써지 10회, 이안로드 10회 등 순이다.보통주 기준 무상증자 배정비율이 가장 높았던 회사는 에이비엘바이오(9900%)였으며 상기 법인을 포함해 배정비율이 100% 이상 법인은 총 81개사였다.
