포스코엠텍이 안정적인 판매처 확보로 올해 실적 성장이 돋보일 것으로 분석되면서 목표주가가 상향됐다.
박현욱 현대차투자증권 연구원은 “포스코엠텍은 포스코그룹내 소재사업을 담당하고 있다"며 "지난해 기준 매출구성은 철강포장 56%, 알루미늄 탈산제 27%, 합금철공장 위탁운영 16%, 포장 엔지니어링 1%로 이뤄졌다"고 말했다.
박 연구원은 이어 "포장 엔지니어링을 제외한 사업부는 포스코와 연계돼 있다”며 “철강포장, 탈산제 공급 및 합금철공장 위탁운영으로 포스코로의 안정적인 판매처를 확보하고 있으며 최근 포스코와의 탈산제 공급, 철강포장, 합금철 계약금액이 상승하면서 포스코와 더불어 포스코엠텍 실적도 성장할 것”이라고 추정했다.
포스코엠텍의 올해 매출액은 전년대비 8% 증가한 2786억원, 영업이익은 29% 늘어난 157억원을 기록할 것으로 전망했다.
그는 "포스코엠텍 주가는 연초 부진했으나 저평가 매력, 소재투자 잠재력에 대한 기대감 등이 복합적으로 작용하면서 급등하는 등 변동성이 큰 상황"이라면서도 "포스코와 포스코엠텍의 실적 개선 방향성을 고려시 주가는 견조할 것"이라고 판단했다.
박 연구원은 포스코엠텍의 목표가를 종전 4000원에서 6600원으로 상향하고 투자의견은 `매수`를 유지했다.
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